镰仓时代，藤原公经在鹿苑寺原址建立了西园寺，并作为山庄。
但是在镰仓幕府灭亡之后，身为主人的藤原公宗为了暗杀后醍醐天皇，将其招待到西园寺试图谋反，藤原公宗的计划败露，家族的庞大领地和财产被没收，西园寺也就此荒废。
百年后，室町幕府3代将军足利义满获得了这片土地的掌控权。
足利义满对其进行了翻新与增筑，并将其作为府邸。
随着足利义满权利越加庞大，这里已经成为了政治中枢。
这座北山山庄被称作“北山殿”，其规模却可以与御所相提并论，可见足利义满权利之盛。
而在北山第之中有一座内外都贴满了金箔的三层楼阁舍利殿。
舍利殿内，足利义满跪坐在榻榻米上，捧着一只细白瓷的白瓷茶碗，细细品味着茶汤。
而下首处，跪着两人。
足利义满并没有询问，而是等到一碗茶汤喝尽，这才咂了咂嘴儿，回味无穷地道：“大明上国便是茶叶也要远远胜过我扶桑，实在是美味之极啊！”
“可惜，这种好茶，便是我也不能时时享用呐！”
下首的，一位是个五短身材，肥头大耳的中年人，名为肥富。
肥富是虽然只是一个商人，但在博多十分有势力，也正是他的劝说，足利义满这才同意向大明称臣。
另外一人是个十七八岁的英武少年，这人正是足利义满的长子足利义持。
肥富道：“只要这次与大明签订了朝贡文书，而大明又在出云修建了码头，想来以后就有源源不断的茶叶、丝绸运到扶桑，将军也就不用担心喝不到好茶了。”
足利义持却是说道：“父亲，但扶桑岛乃是天照大神庇护之地，岂容他人染指，这大明人占据了石见，听说还召集大量扶桑人替他们挖掘银矿，这都是扶桑人的财富，如今却是被大明人窃取。”
“我天照的后裔，如何能够容忍！”
肥富却是说道：“义持殿下此言差矣，我扶桑不但对于大明的丝绸茶叶需求量很大，就连平头百姓也需要大明的铁锅铁针。
“最重要的是我们自己生产的铜钱低劣，无法发行使用，必须使用大明宝钱，否则就连普通的交易都无法进行。”
“从前，我们只能依靠走私来获得大明的货物，不但数量无法满足需求，而且价格高昂，民众都怨声载道。”
“只要向大明称臣，便能获得勘合贸易之权，又有何不可？”
肥富作为商贾自然是极力劝说，想要达成明日贸易的。这对于他来说，意味着源源不断的巨大财富。
只是，足利义持却是持着反对的态度，之前若非肥富主导，恐怕双方也无法暂且达成共识。
足利义持立即道：“扶桑乃是日出之国，天皇岂能向大明皇帝低头，这不是有损父亲的威严吗！”
足利义持只差指着肥富的鼻子骂，卖国贼了！
肥富却是不慌不忙：“少主啊，你这是不了解大明人啊！”
“华夏人讲究四夷宾服，万国来朝。他们的天子就是为了面子！”
“大明国对于藩属国，讲究厚往薄来。只要我们随便拿点东西到大明去，他们就会花上数倍于市场上的价格购买。而且还会给我们许多回赐。”
“这可是大大的有好处啊！”
足利义持怒道：“难道为了一点小利，就可以卑躬屈膝？”
一直没有说话的足利义满终于开口：“义持啊，你知道我为什么一直不给你带兵的权利吗？”
足利义持抬起头，惊讶和疑惑地看着父亲。
足利义满继续说道：“想要成为一个合格的大名或是守护，那可不是光靠个人的勇武就够了的。”
“还要有权谋手段！”
“大明皇帝要的只是一个面子，一个称臣的文书。”
“我给他便是！”
“我只要献上一点谦卑，给足了他面子，就能获得金钱、商品，乃是军队帮助。”
“又有什么不能做的呢！”
“将军大人英明！”肥富连忙拍上马屁！
足利义持阴沉着脸，回到了房间。
他原本以为能够劝说父亲，但没有想到父亲根本不在意他的意见。
足利义持抚摸着手中的太刀，面容阴沉。
这时，门口响起细碎的声音。
足利义持抬起头，便看到了细川清氏站在门口。
细川清氏是细川氏当代家主，同时也是室町幕府的三管领。
足利义满为了更好统治，在将军以下，设有相当于镰仓幕府执权的管领。
而这个位置由斯波、细川、畠山三家轮流担任，所以称为“三管领”。
名义上管领负责辅佐将军管理、支配领地，将军对于地方守护的命令，皆须通过管领来传达，管领并且执掌许多中央机构，管领之下设置侍所、政所等机构，拥有极大的权利。
足利义持名义上是足利义满的嗣子。
但他其实只是庶子。
由于足利义满与正室日野业子和继室日野康子都没有生下儿子，因此将足利义持立为嗣子，并让日野康子收他为养子。
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