“肮脏的矮人，你们死定了”
黑夜中，骑着白色座狼的独臂阿索格眺望着远处索林、加菲他们所处的悬崖。
它知道索林出了蓝山，知道他们要去孤山，所以在路上它派出了狼骑兵，就是为了寻找他们，同时它还不能把失去闹得太大，因为它不能暴露出自己的背后的主人索伦回归的消息。
“阿索格大人，悬赏已经发出去了路上的所有的黑暗生物都会替我们寻找那些该死的矮人”
阿索格低头瞧着自己的断臂上安装的断刃：“告诉他们我要亲手斩断索林的头颅”
“是，阿索格大人”
拍打了一下自己白色座狼，阿索格带着人手消失在黑暗的树林之中。
加菲米这样眺望着远处，它嗅到了半兽人那恶心的猫的味道，还有自己不喜欢的狼的臭味。
“你看到了什么？”甘道夫知道加菲的强大，他瞧着加菲对着远处漏出嫌弃的眼神，心中猜到了大概，这一路上加菲只对那些黑暗生物才会如此的嫌弃，虽然偶然也会嫌弃自己，那些情况不一样。
“几只臭老鼠罢了，索林的老情人，回头他们俩会见面的”
索林的老情人？
是老敌人才对，到底是什么人？
甘道夫有了一个不好的预感，脑中闪过白色的阿索格的形象，心中猜测莫非是它，自己这几十年里一直在打探消息和路径，按照道理来讲它应该已经死了，如果是它的话，这次远征麻烦大了。
阿索格地位特殊，能够调动他的也半兽人可是没有，除非是另外一个已经确认打败的，回想起来加菲曾经说过的一些话语，甘道夫心中有了一个很坏很坏的猜测。
索伦回来了
阿索格在为他效力
“不，应该不是他，他已经死了，是在了某个深邃的洞窟里”
“你见过它的尸体了嘛，别自己骗自己了做好准备吧”
“我明白了不过我需要找一找我一些同盟来，对付军队只能靠军队”
“精灵们早就不问世事了，朕觉得你还不如找点矮人来帮忙靠谱，好了不管你了，睡觉去”
瞅着加菲趴在火堆边垫子上开始呼呼大睡，比尔博瞧着眺望孤山方向的索林，好奇的问自己身边的巴林，索林这是怎么了。
白胡子的巴林瞧着善良的比尔博，耐心的将索林的一切告诉了比尔博，比如在孤山那个善良的无忧无虑的矮人、他的父亲以及他的爷爷。
矮人挖到了阿肯宝石，聚集在一起的大量钱财招来了北方的史矛革，鳞片比钢铁还坚固的史矛革攻破了矮人的防御，屠杀驱逐了矮人以及河谷镇的居民，占据了哪里。
矮人们随后经过一番的折腾希望能够夺回摩瑞亚，结果与守在那里的阿索格打了起来，阿索格杀死了老国王索林的爷爷，他的父亲也战败了，瞅着矮人们即将溃败，索林靠着命运的奇迹斩断了阿索格的胳膊完成了局势上的逆转。
在巴林描述中，比尔博仿佛看到了那惨烈的战争画面，同时他也知道了索林等人无家可归的样子多么悲惨，善良的比尔博暗暗发誓自己一定要帮着他们夺回自己的家园。
一切仿佛都很么好，他们的开始继续赶路，途中一场大雨突然袭来，紧接着就是在下载的山道上，看到了传说的中山岭巨人也就是石头人之间的战斗，数百米高的石头上互相厮打起来，整个山体开始变化。
这下可是热闹了起来，狭小的道路还下着雨，山道随着石头人的运动开始变化，矮人们犹如过石头缝里的老鼠，随时可能被砸死。
至于甘道夫，按照剧情他去前面探路去了，而加菲此时也消失不见，索林他们还不知道他们的第二次考验即将到来。
迎接他们的将会是地下世界的地精王国。
在石头人大战结束，他们成功的躲到了地精设置的陷阱的上面，干燥的洞穴是地精们特意为路过的人员准备的，等着矮人们休息好了，下方的地精开始了收割他们的猎物。
原本要走的比尔博没能走掉跟着一起掉了下去，运气好店都是比尔博身子矮小，地精们又是傻乎乎的，没有注意到比尔博瞧瞧的溜了出去。
再然后就是索林他们被抓到了那个长的犹如肿瘤的几何体的地经国王的面前，丑陋的地精国王带着不知道那里到处出来的王冠在地精们的围观下，试图询问到索林的来历。
很快他们就发现自己中奖了，矮人们的被阿索格通缉，地精国王让自己的属下去传递消息，此时的加菲正在地精王国的
双方你来我往的猜谜语，真是让人感到意外，咕噜貌似很久以前也是一个霍比特人，没有抵挡住魔戒诱惑的它还是靠着自己种族天赋遏制住抵御住了魔戒试图回到索伦手中的诱惑，终日躲在地精这里苟且偷生，靠着戒指的力量，咕噜一直都活着。
瞧着比尔博拿到了戒指放人了咕噜的活着，加菲忍不住对老托尔金表示佩服，埋藏了快百