如此，才让李世民在战场上数次遇险，甚至命悬一线。
所以，李世民此次前往慈涧，所带领的这支轻骑，人数估计还不超过一千人，区区数百骑兵。结果，李世民亲率数百唐军轻骑，刚到慈涧，便与王世充的三万郑军，迎面碰上。一场激战，不可避免。
若是换成其他人，早就吓得落荒而逃了。可是，李世民毕竟是李世民，连薛仁杲、刘武周、宋金刚那样的枭雄，都不是他的对手，区区三万郑军，李世民根本没有放在眼里。狭路相逢勇者胜，李世民临危不惧，以数百轻骑，挑战王世充的三万精兵。《旧唐书·太宗本纪》中，详细记载了这场兵力悬殊的慈涧遭遇战：
七月，总率诸军攻王世充于洛邑，师次谷州。世充率精兵三万阵于慈涧，太宗以轻骑挑之。时众寡不敌，陷于重围，左右咸惧。太宗命左右先归，独留后殿。世充骁将单雄信数百骑夹道来逼，交抢竞进，太宗几为所败。太宗左右射之，无不应弦而倒，获其大将燕颀。世充乃拔慈涧之镇归于东都。
起初，王世充还有些瞧不起李世民。在他看来，连威震天下的瓦岗军，都被自己打得全军覆没。李世民一个二十岁出头的娃娃，有什么可怕的！并且，王世充手下握有三万兵马，李世民仅仅带了数百轻骑，三万人打几百人，还不是跟玩似的。
因此，王世充率领三万郑军，向李世民的数百轻骑直扑而来。本来，李世民此次出来，是要侦察敌情，并不想和王世充过多纠缠。而且，李世民也清楚，王世充有三万人马，仅凭自己的几百骑兵，根本不可能将对方消灭。所以，当务之急，对李世民而言，突围出去才是最重要的。
当时，三万郑军全部压上，李世民左右亲卫，都害怕得不行。唯独身为统帅的李世民，沉着冷静，不动声色，指挥麾下轻骑，进行反击突围。李世民命令大部人马先撤，自己则带着少数骑兵殿后，阻击郑军。
此刻，王世充手下的一员骁将单雄信(原瓦岗军大将)，带领数百骑兵，夹道来攻。由于敌众我寡，李世民及身边亲兵，被郑军团团围住。关键时刻，李世民拿出了自己的看家本事：百步穿杨的箭术。
只见，李世民抽出羽箭，左右开弓驰射，弓弦响处，箭无虚发，敌方兵将无不中箭坠马。同时，李世民一马当先，生擒了敌方的一员大将燕颀。王世充看到李世民这么不好对付，一时无计可施，只得率军从慈涧返回洛阳。看到郑军退去，李世民抓住机会，带领身边亲兵，成功全身而退。
虽然李世民冲出了郑军的重围，但是，这场遭遇战，他也打得十分艰苦。据史书记载，李世民突出重围，返回唐军大营的时候，整个人搞得十分狼狈，差一点被当作敌军细作，连大营都进不去：
世民还营，埃尘覆面，军不复识，欲拒之，世民免胄自言，乃得入。 (《资治通鉴》)
因为战况激烈，等李世民突围还营时，全身上下风尘仆仆，脸上布满尘土、鲜血。所以，驻守大营的唐军士兵，不知道这是李世民，拒绝让他进入。没办法，李世民只得解下盔甲，众军一看，竟是秦王，立即打开营门，李世民才得以回营。
经过在慈涧的一番激战，李世民以数百轻骑，击退了王世充三万郑军，突出重围。王世充被迫返回洛阳，婴城固守。随后，李世民亲统五万唐军步骑主力，挥师进军慈涧，向洛阳外围逼近。
慈涧首战告捷，击退王世充三万郑军，并没有让李世民被暂时的胜利冲昏头脑。慈涧一役，其实就是一场局部战斗，连战役都算不上。尽管王世充引兵退去，但主力并未遭遇重创，唐军也没有取得理想的战果。
李世民是一个杰出的军事统帅，他冷静地分析形势，洛阳城防坚固，易守难攻，且王世充经营多年，兵力雄厚。所以，唐军不能贸然强攻洛阳，即使最后真的打下了洛阳，唐军也会付出巨大的代价，那样只能是杀敌一千，自损八百，李密和瓦岗军的悲剧，就是前车之鉴。
既然不能强攻，李世民该如何用兵呢？四个字：包围洛阳。针对洛阳复杂的敌情，李世民所采取的战术，其实很简单，那就是分兵截断王世充南北救援道路，对洛阳城形成包围态势。
在统领五万步骑，挺进慈涧之后，李世民立刻调兵遣将，开始排兵布阵。如何排兵布阵呢？李世民命令行军总管史万宝，率军自宜阳向南进据龙门；将军刘德威兵出太行山以东，围攻河内；怀州总管黄君汉从河阴发兵，进攻回洛城；上谷公王君廓进攻洛口，截断王世充的粮食补给线。至于李世民本人，亲率唐军主力，驻兵于北邙山，连营以逼之。
这样一来，李世民部署唐军，对洛阳形成了一个天然的“口袋阵”，重兵包围洛阳，对洛阳外围的城镇、州县，逐步进行蚕食。果然，李世民的这种蚕食策略，的确起到了很好的效果。当时，黄河以南的大部分郡县，纷纷望风而降，归附唐军。洛阳下辖洧州、邓州的行政长官、当地豪强，相继献城降唐：
黄河已南，莫不响应，城堡相次来降。 (《旧唐书·太宗本纪》)
看到唐军如此咄咄逼人，所向披靡，王世充不能再龟缩城中了，他决定主动出城，去会一会李世民。这个时候，王世充