，要发动人族大乱。
很快，九黎部落的情况被周边部落所察觉，虽然有相柳相助，但还是被神农觉察到了。
神农之所以察觉，不是因为有消息泄露，恰恰是因为没有消息传回。
他派去九黎部落的姜水部落人族没有归来，这本身就是不好的信号。
匆匆几十年已经过去，神农已经年老，面对九黎的异常，早已经力不从心。
他没有轻举妄动，而是一边开始探索虚实，一边开始效仿伏羲，游历各个部落，寻找合适的继承人。
时间虽然紧迫，但神农还是严格按照伏羲传授，对继承人严格挑选，没有半分马虎。
最终，神农在有熊部落发现了少典和驸宝之子公孙轩辕。
他在暗中观察了许久，轩辕的确杀伐果断，有勇有谋，是不可多得的人选。
神农此时，已经断定九黎部落可能会是个大患，正需要一个文武双全之人来统领人族，镇压叛乱。
轩辕，无疑是最合适的人选。
他现身，找到了轩辕，如自己当年，开始将轩辕带在身边谆谆教导。
时间一日日流逝，九黎的异动也越来越大，不断有部落首领暗中来报，岌岌可危。
十年后。
神农在弥留之际，传位于轩辕。