瓦伦关，坐落在尤斯帝国北部的群山当中，扼守着帝国北方的咽喉要道。和呼拉穆尔关、刚果斯关一起被称为诺亚大陆三大雄关。其中呼拉穆尔关掌握在兽人手中，刚果斯关掌握在教廷手中，而瓦伦关三百年来一直掌握在尤斯帝国手中。虽然无论规模还是险要程度，瓦伦关都要落后于前两者，但这丝毫不影响它在大陆上的地位。因为三百年来，无论呼拉穆尔关还是刚果斯都鲜有战事发生，只有瓦伦关战事不断，在这里，人类用生命和鲜血铸就了瓦伦关的雄壮与伟大。
如果追诉瓦伦关的起源，还要更早，它是在兽人和精灵作战的期间由兽人修建的，是兽人抵抗精灵的前沿。后来易手到人类手中几经修建，才有了现在的规模。在群山当中还有几座小型的关卡和瓦伦关一起组成了瓦伦防线，瓦伦关只是瓦伦防线中最重要的一环。在历年的人兽大战当中，这些小型关卡有时候会失陷，兽人会绕到瓦伦关的南侧。也正是因此，瓦伦关与卡普拉关不同，他不是一个单向防御的关卡，除了面对落日草原的北侧外，南侧同样有厚重的城墙与坚固的城门。
此时，做为兽人南征瓦伦关的指挥官，兽人第一勇士纳格鲁什就站在高高的南城门上向远处眺望。从中午开始人类军队就已经出现在了南方的地平线，而现在是黄昏，人类前锋已经进抵到距离城门外一哩的位置，但是地平线上仍旧不断有新的人类军队涌入，瓦伦关南空旷的原野上旌旗密布、号角连天。
看着远方数量仍在增加的人类联军，纳格鲁什不禁眉头紧锁。萨尔祖全军覆灭的消息四天前就已经传到了，狼骑兵回忆起当日的遭遇仍旧惊恐无比，他听后也是心惊肉跳。萨尔祖中了人类诱敌的圈套不足为奇，阴谋诡计本来就是人类的拿手好戏，真正让他惊奇的是人类对魔法的运用。人类魔法师出现在战场上已经是很久之前的事，虽然最近几年魔法师出现在战场上的数量和频率都有明显增加，但也只是辅助作用，魔法师从来没有真正起到主导战局的作用，而这一次不同，人类几乎只用魔法就将一支整建制的兽人军团消灭，简直耸人听闻。
为了搞清楚这次对手的来路，纳格鲁什派出了多股侦察兵对人类军队侦察，想要弄清楚对方的身份，但是人类军队戒备森严，而且反侦察能力极强，所以侦察兵也不敢过于靠近，只能远远地观察。从他们带回来的情报看，这支人类军队是由不同军团组成的联军，其实，这从城外旷野上飘扬的军旗就可以判断出来，有代表北方军团的骑士旗，还有分别绣着龙、狼、交叉着的剑和木棍的军旗，不知道属于哪只军队。这些军团从不同的方向先后聚集到一起，而且不知道以后是不是还有更多的军团加入。
按计划兽人大祭司霍萨穆恩和第二勇士德雷克巴尔应该已经攻克卡普拉关、踏平奥古城，兵锋直指尼斯城，尤斯军队应该正在疲于应付他们才对，怎么可能还会派出大军来援瓦伦关？
“人类哪里调来如此多的军队？”
纳什格鲁还没有收到卡普拉关那边的消息，所以百思不得其解。
不过迷惑归迷惑，纳格鲁仕还是没有太把人类联军放在心上，他没等天黑就下了城墙返回军营，用完晚餐后才召集手下商量具体的防御策略。不过第二天上午侦察兵带来的消息又让他不安了起来，据双足飞龙的侦察结果，今天上午开始又有新的人类军团开到城外，人类联军的总兵力仍在持续增加，到了傍晚十分，根据站在高处的侦察兵对人类营帐数量的初步统计，人类总兵力已经接近二十万。
二十万大军攻城，就算是耗也能把自己耗死。
纳格鲁仕终于有些慌了，他一边加紧南城门的防御准备，一边命令侦察兵带着自己的亲笔信乘坐双足飞龙去呼拉穆尔关求助，要求增派至少五万人，而且必须在一个月内抵达瓦伦关，否则他无法保证不将刚刚到手的雄关拱手相让。
一切准备就绪，只等人类大军的疯狂反扑。但是出乎纳格鲁仕的预料，人类联军慢悠悠地在城外建造攻城装备，第一天只是派巨龙骑士在城墙附近转了转，根本没有任何进攻的意思。
第二天，人类倒是进攻了，不过也只是用刚刚建好的数量不多的投石机对着城墙一顿轰击，然后派出一些步兵对城墙进行了试探性的攻击，但在遭到了兽人远程兵种的攻击后，立刻撤退。
第三天，人类的攻击终于对守军造成了伤亡，几个飞行的魔法船将魔法师和一些弓箭手送到了距离城墙一百步远的距离，并对城墙上的守军展开了魔法攻击。蜥蜴射手在反击中死伤了百人，纳格鲁仕不得不下令把所有的弩车对着魔法飞船攻击，魔法飞船退却，金色的巨龙却借机从天而降，又收割了上百人的性命。
人类这种挠痒痒似得进攻虽然有一定效果，但是杀伤太少，没有对守军造成任何实质性的威胁，不过兽人主将纳格鲁仕却嗅到了隐藏在背后的浓浓的阴谋的味道。
“人类一定在耍花招。”
纳格鲁仕忽然想到了什么，“不好！”他连忙喊来传令兵，让他们立刻传令给附近几个小型关卡，要求关卡守将务必小心人类的偷袭。
传令兵还没有抵达最远的西关隘口，纳格鲁仕的担忧成真